希爾頓將以24億美元成全球酒店業(yè)最大IPO
總部位于弗吉尼亞州的希爾頓酒店計(jì)劃在美國(guó)上市,這樁募股將成為全球酒店行業(yè)規(guī)模最大的一次IPO。而在成功上市后,希爾頓的最大股東黑石也將成最大贏家。
黑石成最大贏家
據(jù)希爾頓本周一提交給美國(guó)證監(jiān)局的公告顯示,希爾頓計(jì)劃以每股18~21美元的價(jià)格發(fā)行1.128億股股份,這使得IPO規(guī)?;蚋哌_(dá)24億美元,將超過凱悅酒店2009年10.9億美元的融資規(guī)模,成為酒店業(yè)最大的IPO。
如果按照發(fā)行價(jià)區(qū)間的中價(jià)19.5美元/股計(jì)算,希爾頓上市后市值將達(dá)到192億美元,輕松超越喜達(dá)屋的143億美元以及萬(wàn)豪國(guó)際的141億美元。彭博匯編的資料顯示,目前全球最大的15家上市酒店平均市值為61.5億美元,按周一收盤價(jià)看,最高的是喜達(dá)屋。
希爾頓本次IPO所發(fā)行的股份僅占其總股本的約11.5%,其募集資金都將用來(lái)幫助償付12.5億美元的負(fù)債。有意思的是,就在不久前,有報(bào)道稱希爾頓的計(jì)劃融資規(guī)模僅是本次的一半左右。
那么誰(shuí)是這次IPO的大贏家?答案是希爾頓的最大股東黑石,目前黑石持有其76.2%的股份,按希爾頓192億美元的市值計(jì)算,這部分股份將價(jià)值146億美元。2007年10月,黑石集團(tuán)以260億美元的價(jià)格購(gòu)入希爾頓酒店股份。
據(jù)科技網(wǎng)站BI報(bào)道稱,希爾頓全球控股目前持有希爾頓7.1%的股份,但如果它們不收購(gòu)多余股份,希爾頓上市后持股比例將被稀釋到1.7%,相當(dāng)于市值3.3億美元。
中國(guó)區(qū)貢獻(xiàn)可觀
希爾頓之所以能在同業(yè)中計(jì)劃史無(wú)前例的IPO,與中國(guó)區(qū)的貢獻(xiàn)密不可分。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn),希爾頓在提交給SEC的公告中稱,酒店行業(yè)基本面可能因地區(qū)而異,主要是由經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)帶動(dòng),根據(jù)STR數(shù)據(jù)顯示,全球酒店業(yè)在過去3年持續(xù)復(fù)蘇,在美洲,平均可出租客房收入的復(fù)合年增速為6.9%,已恢復(fù)到經(jīng)濟(jì)危機(jī)前的水平;亞太地區(qū)也經(jīng)歷了高速的RevPAR增長(zhǎng),主要得益于中國(guó)和東南亞的貢獻(xiàn)。
根據(jù)希爾頓中國(guó)官網(wǎng)顯示,其酒店多集中于中國(guó)東部、南部和北方的大型城市,以上海為例,希爾頓擁有4家酒店,在北京則多達(dá)6家。
彭博資料顯示,在12月底的2012年,希爾頓歸屬于股東的凈利潤(rùn)為3.52億美元,較2011年上漲39%。
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