首旅酒店110億收購如家 成國內第二大酒店集團
首旅酒店12月7日晚間發布重組預案，公司擬通過重大現金及發行股份購買資產方式，直接及間接持有如家酒店集團100%股權，交易金額合計約110.5億元；同時擬采用詢價發行方式非公開發行股份募集配套資金，總金額不超過38.74億元。
公告披露，公司擬通過在境外新設的兩層特殊目的公司首旅酒店（香港）及首旅酒店（開曼），以每股普通股17.90美元及每股ADS（每股ADS為兩股普通股）35.80美元的價格，向如家酒店集團非主要股東支付11.24億美元，約合71.78億元人民幣。收購主體與如家酒店集團合并，并獲得如家酒店集團65.13%股權。
首旅酒店擬向首旅集團等8名交易對方發行股份購買Poly Victory 100%股權和如家酒店集團19.60%股權，包括向首旅集團發行股份購買其持有的Poly Victory 100%股權，以及向攜程上海、Wise Kingdom、沈南鵬[微博]（Nanpeng Shen）、Smart Master、孫堅、Peace Unity、宗翔新等首旅集團外的其他發行對象購買其合計持有的如家酒店集團19.60%的股權。由于Poly Victory主要資產為如家酒店集團15.27%股權，因此本次發行股份購買資產交易完成后，首旅酒店將通過直接及間接方式持有如家酒店集團34.87%股權。
本次交易完成后，如家酒店集團將成為首旅酒店集團的全資子公司，并從美國納斯達克全球市場退市，并有望回歸A股市場。首旅集團持有首旅酒店總股本的34.25%，仍為公司的控股股東，攜程上海將持有首旅酒店超過5%的股份。
收購如家后，首旅酒店集團未來將覆蓋豪華、高檔、中檔、經濟型全系列酒店類型，擁有首旅建國、首旅京倫、雅客e家、欣燕都、南苑、如家、莫泰、云上四季、和頤、如家精選等多個酒店品牌。首旅酒店集團將成為中國唯一的涵蓋高端、中端、低端酒店品牌的上市公司、國內第二大酒店集團。
如家酒店集團2006年在美國納斯達克上市，公告顯示，2013年、2014年和2015年1-9月，如家酒店集團營業收入分別為63.5億元、66.8億元和49.9億元，營業利潤分別為5.2億元、6.4億元及3.3億元，歸屬普通股東凈利潤分別為2億元、5億元及1.8億元。
在經濟型連鎖酒店市場漸趨飽和的市場環境下，國內經濟型連鎖酒店紛紛尋求多品牌、多層次發展，并在資本推動下并購重組，以謀求更大發展空間。
9月18日，錦江股份發布公告，稱公司以82.7億元的對價收購鉑濤集團81%股權。2013年退市之后，鉑濤集團在原有的經濟型連鎖7天品牌的基礎上，推出7 天優品、7天陽光、鉑濤菲諾、麗楓、喆·啡、ZMAX潮漫、希岸、安珀等多個中高端、精品酒店品牌。#p#分頁標題#e#
而據旅游圈了解，首旅酒店此前亦曾參與鉑濤酒店集團的收購競標。有趣的是，隨著錦江收購鉑濤、首旅收購如家，國內三大經濟型連鎖酒店集團如今僅余華住集團在獨立發展。
微妙的是，在上個月，華住集團耗資4.35億元從公開市場購得如家約5%的股權，此舉認為是在抬高首旅收購如家的成本。不管如何，華住將在如家退市之前小賺一把。
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