中國旅游研究院：旅游經濟上半年運行分析與下半年趨勢預測
7月11日，中國旅游研究院在北京發布《2013年上半年旅游經濟運行分析和下半年趨勢預測》報告。報告顯示，2013年上半年我國旅游經濟運行總體穩中有進，呈現穩步發展和結構調整并存的特征。市場基本面呈現“兩高一降”，產業和區域運行受宏觀經濟等發展環境影響結構調整明顯加快，市場主體博弈加劇。展望下半年，入境市場仍存在較大困難，國內大眾旅游市場基礎穩定，商業創新力度進一步加大，旅游經濟運行總體上“偏向相對樂觀”。
一、2013年上半年旅游經濟運行分析
受短期發展環境的顯著影響，上半年旅游市場結構性波動加大，旅游產業和區域旅游景氣水平穩中有降。
（一）發展環境：國內經濟步入中速增長，國際經濟筑底企穩
上半年經濟增長有所放緩，短期內對旅游經濟運行產生下行影響。但是隨著我國經濟結構調整加快，改革發展戰略措施穩步推進，總體上有利于旅游業長遠發展。預計上半年GDP增長率為7.8%，服務業則加速增長。1-5月全國客運量增長放緩至5.8%，社會消費品零售總額增長穩定，同比增長12.6%。在國民旅游消費的有力帶動下，旅游業成為我國新發展階段示范產業和服務業發展主力軍，備受各界關注。國內政策環境也相對有利，《旅游法》和《國民旅游休閑綱要》相繼出臺，中央領導對旅游發展進行系列專門闡述，中國旅游日、節假日和旅游主題年等更加制度化。對旅游市場產生負面影響的因素主要有雅安地震、H7N9禽流感、環境質量和食品安全問題、社會輿論問題特別是鳳凰古城收費事件、游客不文明行為頻發等。
國際經濟筑底企穩。經合組織（OECD）的最新經濟展望預計上半年世界經濟實現復蘇，摩根大通全球制造業采購經理人指數穩定在50枯榮線之上。世界旅游組織推動“全球領導人支持旅游”倡議活動、簽證便利化等，中俄旅游年特別是高層出訪后我國全球外交戰略初顯成效，這些都構成較好的外部發展環境。制約入境旅游的瓶頸主要有國家形象和境外民眾理解存在差距，簽證、免稅、航權等綜合性政策長期得不到突破，目的地競爭加劇，人民幣持續升值等。
（二）市場基本面：大眾旅游基礎穩定，入境旅游繼續波動下行
上半年入境市場和國內公務差旅相對不景氣，商務旅游相對平穩，大眾旅游市場需求保持較快增長勢頭，成為旅游市場平穩較快發展的基礎。預計上半年旅游總收入約為1.40萬億元，比上年同期增長10.7%。
國內旅游繼續增長，增幅有所放緩。預計國內旅游人數約16.8億人次，經上年同期增長9.8%。國內旅游收入1.26萬億元，同比增長13%，值得注意的是國內旅游增幅出現了近年來的首次放緩。#p#分頁標題#e#
入境旅游持續低迷，外需市場動力不足。1-5月入境旅游人數5353.9萬人次，同比下降2.8%，入境旅游外匯收入195.07億美元，同比下降5.46%。綜合上半年各地區情況，預計入境旅游人數6430萬人次，同比下降2.5%；入境旅游外匯收入為235億美元，同比下降5%。
出境旅游較快發展，境外消費大幅增長。預計出境旅游人數約4510萬人次，比上年同期增長17.0%。出境旅游花費超過630億美元，同比增長35%，貿易逆差386億美元。
（三）產業基本面：保持“相對景氣”水平，但景氣水平下行趨勢加劇，飯店、旅行社和旅游集團的景氣相繼調整回落
2013年第一、二季度旅游產業運行景氣指數分別為115.85、110.16，均處于“相對景氣”水平，自2012年第四季度以來處于波動下行趨勢。旅游預訂、價格和營業收入等績效指標的景氣指數均跌破100的臨界點。從分行業看，飯店、旅行社等各行業景氣相繼回落。飯店業景氣第一季度下降到106.29“稍微景氣”后，第二季度穩定在該水平，為106.86。旅行社景氣則從第一季度的120.55“相對景氣”水平下降到第二季度的109.85“稍微景氣”水平。旅游集團景氣水平也從第一季度的128.40下降到第二季度的105.60，景區的景氣水平則從121.98的“比較景氣”下降到119.86的“相對景氣”水平。
上半年旅游相關產業的結構調整也有所加快。1-5月餐飲業收入增長僅8.5%，低于去年同期13.2%的水平，餐飲業增加值的增長率也下降到4.5%。2013年第一季度全國旅行社組織國內旅游人次、接待人次分別下降8.54%、9.89%，第二季度以高端奢侈市場為主的旅游企業業績繼續下降。值得關注的是面向大眾市場的旅游企業仍然保持快速發展，攜程一季度凈營業收入同比增長27%，酒店預訂量同比增長41%，預計上半年保持快速增長。中青旅在旅游度假業務增長帶動下，一季度凈利潤增長43.83%。開元、海航等企業跨國并購取得新突破。
（四）區域旅游： 西部地區景氣下降明顯并帶動總體景氣水平下降
今年以來，受發展環境影響，我國東、中、西部旅游景氣水平均出現波動下行趨勢，西部地區下降最大，績效指標均比東、中部地區低8-10個點。三大地區第二季度景氣指數分別為112.09、109.55、104.73，均低于第一季度，東部地區保持在“相對景氣”水平，中、西部均下降至“稍微景氣”水平。上半年區域旅游政策創新水平較高，國際化和區域合作、產業創新、體制改革等特點明顯，例如北京舉辦園博會，粵港澳旅游合作規劃綱要啟動研討，遼寧舉辦世園會；天津、江蘇、遼寧、兩廣分別啟動郵輪旅游實驗區、海島旅游、濱海旅游走廊和海洋旅游合作等產業創新；云南、江蘇各具特點的旅游發展委員會成立運行。#p#分頁標題#e#
二、2013年下半年趨勢預測
當前旅游經濟運行先行指數為91.13，保持在“微弱不景氣”水平，較第一季度下降5.61。預計下半年旅游經濟運行總體“偏向相對樂觀”，入境市場仍存在較大困難，但國內大眾市場基礎穩定，商業創新力度進一步加大。
（一）發展環境： 市場有機遇，產業有挑戰
今年中國宏觀政策的基調是穩中求進，宏觀調控和中長期改革措施有利于調整經濟結構和服務業發展，有利于經濟增長由投資驅動轉向消費驅動，經濟前景總體樂觀?！堵糜畏ā返恼綄嵤┖鸵幌盗袊覒鹇詾榇龠M旅游業健康發展奠定制度基礎。但短期內我國宏觀經濟景氣水平總體穩中偏冷，先行指數為99.8且呈波動向下態勢。我國經濟運行步入轉型時期，結構性過剩的矛盾和調整正在突顯，總需求放緩風險仍存在。經理人采購指數下行壓力較大，城鄉居民人均可支配收入增長出現放緩。中小企業新增就業人數大規模減少。
國際經濟增長持續筑底企穩，但存在放緩的可能性。近日世界銀行將2013年全球經濟增長率從年初的2.4%下調至2.2%，認為上半年，美、日等發達經濟體經濟增速明顯小于預期；歐洲仍受困于債務危機，衰退情況比預期嚴重；其他新興經濟體經濟增長普遍放緩。世界貿易組織也將2013年國際貿易增長率從年初的4.5%下調至3.3%。
（二）經濟基礎：出游意愿和旅游投資比較活躍，市場信心出現波動
居民出游意愿保持穩定，為86.05，老年人出游意愿達到20%。暑期是傳統旅游旺季，6-8月沈陽等13個城市將相繼開放赴臺個人游。當前城鎮住宿和餐飲業累計投資1870.1億元，同比增長24.1%，屬于較快行業之一。5月份以后我國消費者信心出現下跌，為99.0。旅游預訂指數從年初的108.79下降至97.49，旅游業企業家對全年發展信心降至101.02，高端旅游需求增長也有所放緩。
（三）存在問題：需要關注增長速度、發展質量和宏觀調控
一是旅游需求動力存在放緩的風險。主要表現為入境旅游不景氣，國內受宏觀基本面影響，公務差旅受到限制，特別是制造業產出和城鄉居民收入增長有所放緩導致消費者信心波動，可能影響商務旅行和休閑旅游市場。二是發展質量問題引起全社會關注，例如旅游景區漲價潮引發廣泛爭議，游客不文明行為損害國人形象，環境質量和國際旅游競爭力下降等。三是政策導向和產業發展存在一定的脫節，政府和協會對行業的影響力和領導力亟待加強。上半年國家和地方的旅游政策創新達到較高水平，但對產業發展促進的關注不足，對正在發生的宏觀形勢、市場變化、產業調整、區域競爭等回應和引導不足，對市場運行的判斷尚未形成共識。#p#分頁標題#e#
（四）發展預測：總體“偏向相對樂觀”，能夠基本實現全年發展目標，入境旅游可能去年“基本持平”
當前影響旅游經濟運行的各種因素錯綜復雜，但是旅游經濟總體將保持平穩運行，研究院持“偏向相對樂觀”的總體判斷，國家旅游局年初制定的全年發展指標能夠基本實現，入境旅游市場則可能低于年初的“小幅增長”目標，與去年“基本持平”。預計全年旅游接待總人數33.83億人次，同比增長10%；旅游總收入2.87萬億元，同比增長11%。國內旅游人數32.5億人次，同比增長10%；國內旅游收入達2.54萬億元，同比增長12%。入境旅游人數1.33億人次，與去年基本持平；入境旅游外匯收入485億美元，同比增長1%。出境旅游人數9570萬人次，同比增長15%；出境旅游花費1176 億美元，同比增長20%，旅游服務貿易逆差進一步擴大。
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